モニタリングをする場合は短期的にはそこまでリターンについて考える必要はあ

りません。なぜなら私たちは５年、１０年という長期投資をしているのですから、

四半期のリターンが低くてもあまり関係ないからです。

ただしリターンの出し方は知っておいたほうが良いでしょう。今四半期に実現し

たリターンの出し方は次のようになります。

今四半期の実現リターン（％）

＝（今四半期時の資産時価－前四半期時の資産時価－今四半期に追加した元本）

　÷前四半期の資産時価×１００

これだと少しわかりにくいので具体例で説明しましょう。

今四半期の資産時価＝６万円

前四半期の資産時価＝４万５千円

今四半期に追加した元本＝１万円

とすると、

実現リターン（％）

＝（６万円－４万５千円－１万円）÷４万５千円×１００＝１１％

となります。

あくまでも大体の目安を求めるための計算なので正確ではありませんが、参

考にする価値はあります。短期的なリターンはそこまで気にする必要はないで

すが、計算方法ぐらいは知っておいたほうが良いでしょう。

またこの計算方法は長期的なリターンを求めるのにも使えますので、そちら

に使ってみても良いかもしれません。

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